CarzioDocs
Klanten & leads

Lead-pipeline

Lead-pipeline: Nieuw, Gecontacteerd, Offerte, Gewonnen en Verloren.

Bijgewerkt Oktober 20261 min lezenOpen Leads

De lead-pipeline deelt kansen in vaste stadiums. Op het kanban-bord is elke kolom een stadium; in formulieren kiest u dezelfde waarden.

Stadiums

StadiumTypisch gebruik
NieuwNet binnen, nog niet gebeld of beantwoord.
GecontacteerdEerste contact gehad; interesse bevestigd of uitgesteld.
OfferteOfferte (concept of verstuurd) loopt.
GewonnenDeal rond; klant koppelen en administratie afronden.
VerlorenGeen verkoop; reden noteren voor latere analyse.

Kaarten verplaatsen

  1. Open Leads in kanban-weergave.
  2. Sleep een kaart naar de gewenste kolom.
  3. Volg eventuele dialogen (bijv. offerte of verliesreden).
  4. Het team ziet de nieuwe fase meteen.

Lijstweergave

In lijstweergave filtert u op stadium of sorteert u op datum. Bewerken kan ook via Lead bewerken in het detail.

Tip

Houd Offerte voor actieve prijsvoorstellen; gebruik Gecontacteerd voor warme leads zonder offerte.

Open Leads

Gerelateerd

Was dit artikel nuttig?