Klanten

De pagina Klanten is uw CRM-lijst: prospects en klanten met zoeken, filters en statistieken bovenaan.

#Klanten openen

1. 1
   Klik in de zijbalk op Klanten (route /clients).
2. 2
   Gebruik het zoekveld om op naam, e-mail of telefoon te filteren.
3. 3
   Filter optioneel op status via de filters onder de statistieken.

#Acties bovenaan

• Klant toevoegen — opent het formulier voor een nieuwe klant.
• Importeren — CSV-bestand uploaden en kolommen mappen (zie Importeren).
• Exporteren — download klanten.csv met de huidige filter (status).

#Tabs op een klant

Open een rij om het klantprofiel te zien. Bovenaan schakelt u tussen:

• Overzicht — contactgegevens, open leads, recente activiteit.
• Leads — leads gekoppeld aan deze klant.
• Wagens — verkochte of gekoppelde wagens.
• Inruil — inruilregistraties vóór opname in voorraad.
• Documenten — offertes, bestelbonnen, facturen en meer.