Activiteit & geschiedenis

Op het klantoverzicht toont Recente activiteit wat er recent met deze klant gebeurde: notities, statuswijzigingen, gekoppelde documenten en meer.

#Op het klantprofiel

1. 1
   Open Klanten en kies een klant.
2. 2
   Blijf op tab Overzicht.
3. 3
   Scroll naar de kaart Recente activiteit.
4. 4
   Klik op een regel voor detail, of op Alles bekijken waar beschikbaar.

#Globaal activiteitenlog

Voor het volledige overzicht over alle klanten, leads en teamacties opent u Activiteit in de navigatie (/activity).

• Filter op type gebeurtenis waar de UI dat toelaat.
• Gebruik dit voor audits en overdracht tussen verkopers.
• Deep links vanuit klanten brengen u sneller naar relevante entries.